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　　2025年上半年，中国经济在“稳增长、促升级”政策组合拳下稳健回升；GDP同比增长5.3%，其中一季度增长5.4%、二季度增长5.2%，均高于2024年同期水平。制造业PMI虽仍在荣枯线%），但政策端持续加码设备更新和数字化转型，带动资本开支温和修复：1–6月制造业投资同比增长7.5%，为工业自动化需求筑底。根据睿工业最新数据，2025年1–6月中国工业自动化市场规模约1486亿元，同比微增1%，较2024年下滑态势有所好转。工业自动化市场按下业可分为项目型市场与OEM型市场，项目型市场代表性行业包括冶金、化工、石化、电力、造纸等，OEM型市场代表性行业包括锂电池、电子及半导体、工业机器人、包装机械、物流设备等。从行业角度来看，2025年上半年，OEM型市场表现优于项目型市场。报告期内，OEM型市场同比增长2%，其中，电池、工业机器人、包装、物流、食品饮料等行业增长较好；项目型市场同比下滑0.3%，其中，电力和造纸行业的需求较为景气，冶金和石化行业的需求较为低迷。分产品看，2025年上半年，低压变频器市场规模约136亿元，同比增长8%；通用伺服市场规模约113亿元，同比增长7%；PLC市场规模约84亿元，同比增长5%。工业机器人出货量约16.3万台，同比增长16%。综合来看，2025年上半年宏观环境回暖，工业自动化市场止跌企稳，全年有望实现弱复苏格局。

　　为支撑国内制造业转型与升级，鼓励工业自动化行业发展与创新，国家近几年陆续出台了多项政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要求，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速机等智能机器人关键部件，为工业自动化行业的发展指明了方向。2025年3月7日，由工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发，并同步对外发布《国家智能制造标准体系建设指南（2024版）》，重点聚焦人工智能、工业软件、智能装备、制造模式等五大新增方向的标准体系建设，旨在以标准引领制造业高端化、智能化、绿色化转型。2025年8月1日，工信部等八部门发布《机械工业数字化转型实施方案》，提出深入实施大规模设备更新行动，重点改造老旧、低效、高能耗的在役装备。该方案支持企业集成应用感知、控制、执行等智能部件，并聚焦国防军工、民生需求及未来产业，突破工业母机、工业机器人、人形机器人、脑机接口产品等高端装备技术。

　　电梯作为现代高层建筑和公共基础设施必不可少的配套设备之一，近年来我国出台了各项政策推动电梯行业发展。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“《行动方案》”），提出加快建筑和市政基础设施领域设备更新，以住宅电梯等为重点，分类推进更新改造。《行动方案》明确将老旧住宅电梯更新纳入重点支持范围，对更新后符合安全标准的电梯给予专项补贴。2025年1月5日，国家发展改革委、财政部联合印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号），明确将“老旧电梯”列入12个重点支持领域之一，2025年用于设备更新的超长期特别国债资金规模由2024年的1500亿元提高至2000亿元。

　　2025年上半年，中国轨道交通市场整体延续“投资趋缓、线路投产平稳”的运行态势。根据中国城市轨道交通协会统计数据，截至2025年6月30日，中国内地共有58个城市投运城轨交通线年上半年新增城轨交通运营线%；新增运营线条，新开后通段或既有线日，交通运输部等部门联合印发了《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，提出建设城市群、都市圈一体化交通网，推动重点城市群城际铁路规划建设和高快速路网融合发展，重点都市圈中心城区轨道交通以合理制式适当向周边城市(镇)延伸。今年，《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》进入第三年，交通运输部、国家发改委等多部门在2025年初联合召开推进会，要求2025年底前基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路骨干网，“四网融合”（干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道交通）示范工程全面落地。

　　根据睿工业2025年上半年统计数据，公司通用伺服系统在中国市场的份额约32%，位居第一名（排名第二、三、四的厂商及市占率分别：西门子，9.2%；安川，7.0%；松下，6.9%）；低压变频器产品（含电梯专用变频器）在中国市场的份额约22%，位居第一名（排名第二、三位的厂商及市占率分别是：ABB，16.9%；西门子，15.2%）；小型PLC产品在中国市场的份额约7.0%，位居第四名（排名第一、二、三位的厂商及市占率分别是：西门子，42.3%；三菱，7.6%；无锡信捷，7.6%）；中大型PLC产品在中国市场的份额约5.1%，位居第六名（排名第一、二、三位的厂商及市占率分别是：西门子，44.2%；欧姆龙，9.6%；三菱，7.7%）；工业机器人产品销量在中国市场的份额约8.2%，位居第四名（排名第一、二、三位的厂商及市占率分别是：埃斯顿，10.1%；发那科，9.5%；库卡，9.4%），其中SCARA机器人产品销量在中国市场的份额约20.4%，位居第一名。

　　作为中国工业自动化行业的领军企业，公司核心技术不仅涵盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术，还涵盖工业自动化、电梯、新能源汽车、轨道交通等领域应用工艺技术，并积累了跨行业开发应用和落地拓展的丰富经验。公司掌握的核心技术包括：①驱动层的高性能矢量控制技术、高性能伺服控制技术、大功率IGBT驱动技术等；②控制层的中大型PLC技术、CNC控制技术、机器人控制技术、高速总线技术、工业视觉技术等；③执行层的高性能伺服电机技术、高能效电机技术、高速电机和磁悬浮轴承技术、高精度编码器设计和工艺技术、精密传动机械设计和工艺技术等；④信息层的工业软件、工业互联网、边缘计算、工业AI等技术；⑤新能源汽车、机器人、电梯、空调制冷、空压机、3C制造、锂电、硅晶、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装等行业工艺技术。

　　在行业竞争日益激烈的情况下，提供单一产品或简单解决方案的厂家，越来越难以满足客户需求。公司凭借二十多年的积累，已经形成了多产品、多层次的行业解决方案。在工业自动化领域，围绕设备自动化/产线自动化/车间自动化的多产品或差异化解决方案需求，公司提供：①“PLC/HMI/CNC+伺服系统/变频系统+工业机器人+精密机械+气动+传感器+视觉+总线”等多产品打包解决方案，以满足客户对“易用性”、“TCO”价值需求；②“工控+工艺”的定制化解决方案，以满足客户对“TVO”价值需求。在新能源汽车领域，公司提供“电控、电机、电驱总成、定子/转子”+“DC/DC、OBC、电源总成”的总体解决方案。在电梯领域，公司提供包括“控制系统+人机界面+门系统+线缆线束”在内的电气大配套解决方案。这些多产品组合解决方案或定制化解决方案，不仅能为客户带来安装、调试与维护的方便，还能为客户降低综合成本，提升客户产品品质与经营效益。

　　报告期内，在工业自动化行业，公司通用伺服系统在中国市场的份额约32%，位居第一名；低压变频器产品（含电梯专用变频器）在中国市场的份额约22%，位居第一名；小型PLC产品在中国市场的份额约7.0%，位居第四名；中大型PLC产品在中国市场的份额约5.1%，位居第六名；工业机器人产品销量在中国市场的份额约8.2%，位居第四名，其中SCARA机器人产品销量在中国市场的份额约20.4%，位居第一名。在新能源汽车行业，公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额约为10.1%，排名第二（排名第一名为比亚迪），第三方供应商中排名第一。公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额为7.1%，排名第四。公司新能源乘用车定子装机量在中国市场的份额为11.3%，排名第二。公司新能源乘用车OBC产品在中国市场的份额为5.1%，排名第七。

　　①重点把握新能源汽车零部件制造、锂电、物流、机床、包装、储能等高景气度领域的机遇，并在空压机、注塑机、工程机械、精密金属加工等细分市场进行深耕细作，相关行业订单取得较好的增长。②持续优化战区资源配置，提升区域市场的开发效率和客户响应速度，优化渠道体系及配套政策，巩固了重要客户的战略合作关系，综合行业与大客户订单保持较好增长。③公司积极推动多产品组合销售策略落地，实现伺服系统、低压变频器等产品份额稳步提升和高效电机、气动元件、视觉等产品订单快速增长，同时推动了MCD永磁半直驱电机、高精度丝杆和导轨、协作机器人、激光测距传感器、力学传感器、相机等新产品的销售。④持续推动控制系统、数字化、智能化在多产品解决方案中的融合、创新与落地，典型案例在矿山、家具、纺织服装、印包、锂电、玻璃等行业的核心工艺段实现价值突破，为相关行业的进一步拓展打下基础。⑤积极响应国内客户向海外布局的趋势，支持其在海外项目的落地，“借船出海”订单同比实现快速增长，为未来的增长奠定基础。

　　①伺服、变频再进阶：伺服系统融合预测性维护、隔爆电机、免安全编码器的SIL2功能安全等技术，提升产品极端工况适应性、安全合规性及智能化维保的竞争力，满足客户对高危场景零风险、全生命周期降本增效的需求；MD630低压变频器采用最新的软件技术，融合ALLINONE总线，具备预测性维护功能，在陶瓷、玻璃、金属制品、纺织等行业批量应用；HD9X高压变频器、MD580高性能工程型变频器入选《2025年度能源化工行业技术装备国产化创新产品推荐目录》，成为国产化标杆产品。②工业机器人版图拓宽：工业机器人产品取得德国SGS-TUVSaar认证证书，满足全球高端市场准入要求；推出U系列协作机器人，解决了电子元件行业多品种小批量生产痛点，助力客户实现柔性制造；R220大负载机器人实现汽车焊装车间点焊工艺应用，并结合PLC、气动、伺服等产品，以解决方案模式助力整车制造国产化、自主化、智能化。③控制产品迭代升级：推出高性能中型EVO700系列PLC，持续开发完善大型PLC及安全PLC产品，布局流程行业的整体解决方案，打造覆盖“小/中/大型+高安全+冗余”全场景的自主PLC平台；推动IFA平台在消费电子、新能源汽车等领域应用；AI800系列PAC数字智能控制器在锂电、有色、激光等行业获得批量订单。④精密机械国产突围：高精度丝杠+导轨在机床行业加工中心等高端机型批量应用，成功实现国产高精度机床核心精密机械部件的进口替代；机电一体电缸产品在汽车、半导体等领域取得突破，实现核心工艺关键部件的自主化。⑤传感器谱系扩张：激光测距传感器打造从0-120m不同量程段内的精准测量能力，实现物流、手机、风电、港口、硅晶等行业落地；力学传感器平台实现各类形态模块化快速定制，应用于注塑机、电梯、金属线缆、纺织等行业。⑥视觉产品持续进化：睛麟平台产品全新升级，程序开发提效超50%，并推出AI算法SDK产品；推出首款基于GMSL架构专业图像接口的S口相机。⑦气动产品多点开花：气动产品订单快速增长，并推出总线阀岛、真空组件、电气比例阀等电气结合产品，落地手机、锂电、纺织、机床、食品、制药等多个行业。

　　在产品与技术方面，新平台产品与技术持续涌现。①公司总成、电机、电控与电源等产品均完成了新平台的迭代，第四代产品平台全面实现SOP并进入大批量交付阶段。②全新一代平台产品开发方面，a.搭建自研高压SiC功率模块的第五代动力总成平台，凭借先进的软件控制算法实现总成效率的行业领先；b.第五代半单电机控制器平台，功率密度相比第四代电机控制器实现显著提升，并在智能化方面进行了升级和突破；c.第六代电源平台升级为采用GaN功率器件的OBC和DCDC电源二合一产品。2025年下半年，将陆续推出上述新一代平台产品的A样样件，并搭载潜在客户车型进行冬季测试。③预研技术方面，a.嵌入式晶圆技术：该全新功率半导体应用技术相较于传统塑封功率半导体器件，具有低杂感、低损耗、集成化等优势；b.单级拓扑电源技术：相较于两级拓扑方案，具有器件数量少、功率密度高、占用空间小的优势；c.定子槽内直接油冷：相比传统油冷方案，具有高热负荷、高持续峰值比、高峰值&持续功率密度等技术优势；d.高速电驱总成技术：集成最新一代高速大功率电机、电机控制器和大速比减速器，支持整车车速330km/h以上，百公里加速2s级。

　　在市场拓展方面，①数字装备和数字工厂融合领域：聚焦大型终端客户的场景化需求，紧扣“两提四节”（提升效率、提升质量，节约能源、节约时间、节约水资源、节约原材料）的场景价值目标，依托InoCube平台的技术底座，成功构建并推广InoCube-FOS平台产品。通过打造数自融合场景化解决方案的独特竞争力，在空压机、纺织、包装、食品饮料、新农业等行业深耕发力，并已实现批量订单。②数字能源领域：通过搭建InoCube-FEMS数字能源管理平台，针对大型终端客户在“源、网、荷、储、碳”五大场景的核心诉求，构建起覆盖能源管理、能源优化及能源运营的全链条数字化工具，在汽车、锂电、钢铁、有色、医药等重点行业实现实质性业绩突破。

　　在产品与技术方面，①持续升维InoCube平台能力：围绕提升工业企业数字化转型支撑能力，成功打造了面向业务能力和组件积累的资产中心，并积极探索运用大模型知识库和智能体，辅助InoCube平台实现低代码开发与应用，显著提升了平台的实用性和高效性。②强化InoCube-FOS在数自融合领域的核心竞争力：构建起一站式支持“生产工单”到“设备执行”的全流程场景能力，统一了生产过程数据模型及业务能力模型，形成了分布式制造执行柔性编排调度能力，并在VUCA产业环境下完成工厂数字化架构的阶段性探索。③聚焦汇川内部数字化转型：以InoCube数字化平台为坚实根基，孵化并研发内置4A架构的InoCube-EiOS平台产品，为工业企业数字化转型提供有力支撑，切实满足工业客户的转型需求。

　　在发电侧和配电侧：①紧密跟踪电芯技术的最新发展趋势，积极开发集中式和组串式储能PCS以及升压一体机解决方案，致力于持续提升国内大储产品的性能和成本竞争力。推出的产品包括：新一代3.5MW大功率集中式PCS储能逆变器及7MW升压一体机舱交流侧解决方案，结构更紧凑，占地面积较上一代产品减少超20%；新一代430kW组串式储能变流器，单机功率兼容280Ah/314Ah及更大容量电芯，最大支持3台交直流硬并联运行，满足构网型过载需求，同时可支持4h/6h/8h等多时长储能系统。②加速推进海外能源业务的突破，通过构建完善的海外营销与服务体系，确保海外样板点快速落地。同时，依托产业链合作伙伴以及海外投资商资源，推动储能产品全系列出海，持续提升公司在全球储能市场的影响力。公司储能构网控制技术已通过中国电科院（标准起草方）权威认证，并获澳洲终端用户及澳洲能源市场运营机构（AEMO）双重认可；2.5MW储能变流器已取得南德TüV全系认证及SGS并网准入证书。

　　2025年上半年，公司主要围绕核心零部件及具身智能场景化解决方案推进人形机器人相关工作。①低压高功率驱动器、无框力矩电机及关节模组等产品从样机研究进入到开发阶段，不断改善温升和耐温设计，通过结构设计/布板设计优化，绕线和表贴工艺优化、工况实测调整及严格的工业品开发流程来不断提升功率、扭矩密度和线性响应度等，解决业界普遍反馈的发热保护和出力不足的痛点。②行星滚柱丝杠产品，通过持续优化磨削和硬车工艺，大大缩短加工时间，并集成公司在电机、Ethercat伺服运控方面的优势，为大客户定制高性能直线模组，目前已完成送样工作。③在具身智能机器人场景化解决方案方面，围绕上肢部件场景，响应客户和集成商的需求，依托工业及协作臂的技术积累，启动了上肢部件的开发工作。